تحولات في سلسلة توريد المواد الكيميائية العالمية: تعديلات الإنتاج في الصين واستثمارات الشرق الأوسط تعيد تشكيل السوق، مع التركيز على MTHPA، وEDTA-4Na، وEDTA-2Na

15 مايو 2026– تشهد صناعة الكيماويات العالمية عمليات إعادة تنظيم جذرية لسلسلة التوريد هذا الأسبوع، مدفوعة بعمليات التفتيش البيئي المكثفة في الصين، وتوقف الإنتاج على نطاق واسع عبر 220+ مؤسسات الكيماويات المحلية، واستثمار بارز بقيمة 10 مليارات دولار في قطاع الصناعات الكيماوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ترسل هذه التطورات تأثيرات مضاعفة عبر أسواق المواد الكيميائية المتخصصة الرئيسية، بما في ذلكMTHPA (ميثيل رباعي هيدروفثاليك أنهيدريد), EDTA-4Na (رباعي الصوديوم EDTA)، وEDTA-2Na (ثنائي الصوديوم EDTA)-ثلاثة منتجات ذات طلب مرتفع-وهي ضرورية لمعالجة الإيبوكسي، ومعالجة المياه، والقطاعات الكيميائية اليومية. ومع تضاؤل ​​العرض وتصاعد تقلبات الأسعار، يقوم اللاعبون في الصناعة بإعادة ضبط استراتيجيات الشراء وإعطاء الأولوية للموردين المستقرين والممتثلين وسط تزايد الشكوك الجيوسياسية والتنظيمية.

 

ويواجه قطاع الكيماويات في الصين، وهو أكبر منتج ومصدر للمواد الكيميائية المتخصصة في العالم، عاصفة كاملة من الاضطرابات التشغيلية هذا الشهر. في 6 مايو، أعلن أكثر من 220 مصنعًا صينيًا للكيماويات عنتعليق عروض الأسعارلأكثر من 100 منتج، تشمل المذيبات والراتنجات والمواد المضافة والمواد الكيميائية الدقيقة. أدى هذا التوقف، الناتج عن صيانة المعدات، وانخفاض المخزون، وارتفاع تكاليف المواد الخام، واختلال توازن العرض والطلب الإقليمي-، إلى تقييد التوفر في السوق الفورية بشدة. لMTHPA، وهو عامل معالجة رئيسي لراتنجات الإيبوكسي يتم إنتاجه بشكل أساسي في الصين (يمثل 27.8% من الطاقة الإنتاجية العالمية)، أدت أزمة العرض إلىارتفاع الأسعار 12%في سبعة أيام فقط. قام كبار منتجي MTHPA المحليين، بما في ذلك مجموعة Jiangsu Sanmu وZhejiang Huangma Technology، بخفض معدلات التشغيل بنسبة 30-40٪ للتوافق مع متطلبات التفتيش البيئي، مما أدى إلى تفاقم النقص لدى المشترين الأجانب الذين يعتمدون على الصادرات الصينية.

 

بالتوازي مع توقف الإنتاج، أطلقت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) البرنامجحملة الإشراف على الحفاظ على الطاقة الصناعية 2026في 13 مايو، لاستهداف الصناعات التي تستهلك-طاقة عالية-بما في ذلك المواد الكيميائية والبلاستيك والمواد الاصطناعية. عمليات التفتيش الصارمة، والتي ستحقق تغطية كاملة لمنتجي PVC المعتمدين على كربيد الكالسيوم-بحلول نهاية العام-، ستجبر مصنعي MTHPA على ترقية أنظمة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون. على الرغم من أن هذا يؤدي إلى الاستدامة-على المدى الطويل، إلا أنه أدى مؤقتًا إلى تقييد المخرجات-الدرجة الإلكترونية-عالية النقاء-MTHPA، المستخدمة في تغليف أشباه الموصلات والعزل الكهربائي عالي الجهد-، أصبحت الآن متاحةنقص حاد في العرض، مع تمديد المهلة من أسبوعين إلى 6 أسابيع للطلبات الدولية. يتدافع المشترون العالميون في قطاعي طاقة الرياح ومركبات الطاقة الجديدة، الذين يعتمدون على MTHPA للمواد المركبة وتغليف البطاريات، لتأمين مصادر إمداد بديلة وسط ضيق السوق.

 

تمتد اضطرابات سلسلة التوريد إلى ما هو أبعد من MTHPA، لتصل إلىإدتا-4ناوإدتا-2ناتقوم بتسويق-عاملين مخلبيين متعددي الاستخدامات مع تطبيقات واسعة النطاق في معالجة المياه والمنظفات والمنسوجات ومستحضرات التجميل. وخفض المنتجون الصينيون، الذين يسيطرون على 70% من الإنتاج العالمي لملح الصوديوم EDTA، الإنتاج بنسبة 25% هذا الشهر بسبب نقص المواد الخام وتحديث الامتثال البيئي.إدتا-4نا، وهو العامل المخلب القلوي المفضل لمعالجة مياه الصرف الصناعي وصباغة المنسوجات، وقد شهد ارتفاع أسعار التصدير8%منذ 8 مايو. ولا يزال الطلب عليها قويا مع تشديد المعايير العالمية لتصريف مياه الصرف الصناعي، مع قيام الشركات المصنعة في جنوب شرق آسيا وأوروبا بتسريع عمليات الشراء لبناء المخزون. في أثناء،إدتا-2نا، العامل المخلبي المحايد المستخدم في الأدوية ومستحضرات التجميل وحفظ الأغذية، يواجه أانخفاض بنسبة 15% في حجم الصادرات الصينيةبسبب لوائح مراقبة الشوائب الأكثر صرامة بالنسبة إلى-المنتجات عالية الجودة. وتواجه شركات تصنيع مستحضرات التجميل الأوروبية، التي تعتمد على EDTA-2Na الصيني في تركيبات العناية بالبشرة والشعر، تأخيرات في الإمدادات وزيادة في التكاليف، مما دفع الكثيرين إلى تنويع الموردين أو التحول إلى البدائل المنتجة محليا.

 

وبينما تعمل القيود المفروضة على العرض في الصين على تعكير صفو السوق، يبرز الشرق الأوسط كمحرك نمو جديد للإنتاج الكيميائي العالمي. في 12 مايو، أعلنت شركة تعز في أبو ظبي وشركة ألفا ظبي القابضة عن أ10 مليار دولار استثمارات استراتيجيةإنشاء مرافق جديدة لإنتاج المواد الكيميائية في مدينة الرويس الصناعية. سيقوم المشروع بتطوير 14 منتجًا كيميائيًا بطاقة إجمالية تبلغ 2.2 مليون طن سنويًا، بما في ذلك راتنجات الإيبوكسي ومشتقات حمض الأكريليك والبوليولات-المنتجات النهائية الرئيسية التي تزيد الطلب علىMTHPAكعامل علاج. ويمثل هذا الاستثمار تحولاً كبيراً في سلسلة التوريد العالمية للمواد الكيميائية، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية المتخصصة المستوردة وتصبح مركزاً إقليمياً للإنتاج. بالنسبة لمصدري MTHPA، تمثل صناعة راتنجات الإيبوكسي المتوسعة في الشرق الأوسط فرصة رائعةفرصة للنمو-على المدى الطويلومن المتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة 9% سنوياً حتى عام 2032.

 

وتؤدي التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج إلى زيادة تعقيد توقعات السوق الكيميائية العالمية. أدى الصراع المستمر إلى تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق مهم لشحنات النفط والغاز الذي يوفر 40% من الميثانول العالمي و50% من جلايكول الإيثيلين-المواد الخام الرئيسية لإنتاج MTHPA وEDTA-4Na وEDTA-2Na. ارتفعت تكاليف الشحن للشحنات الكيميائية من الشرق الأوسط إلى آسيا بنسبة22%منذ أوائل شهر مايو، وتم تمديد مواعيد التسليم من 7 إلى 10 أيام. وقد خلق هذاضربة مزدوجةبالنسبة للمشترين العالميين: ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع النفقات اللوجستية، والتي يتم تمريرها في النهاية إلى المستهلكين النهائيين. يتوقع محللو الصناعة في Atradius أن يتباطأ نمو الإنتاج الكيميائي العالمي إلى 0.6% في عام 2026، بانخفاض عن توقعات ما قبل الصراع البالغة 2.2%، مع استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

 

وسط هذه التحديات، سوقMTHPA, إدتا-4نا، وإدتا-2ناومن المتوقع أن تظل مرنة، مدفوعة بالطلب القوي على الصناعات التحويلية عبر الصناعات الرئيسية. من المتوقع أن ينمو سوق MTHPA العالمي، الذي تبلغ قيمته 450.75 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.15٪ حتى عام 2032، مدعومًا بالطلب من قطاعات طاقة الرياح والإلكترونيات والسيارات. بالنسبة لأملاح الصوديوم EDTA، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 2.46 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4%، مع توسع معالجة المياه والصناعات الكيميائية اليومية في الأسواق الناشئة.إدتا-4ناسوف تستمر في السيطرة على قطاع معالجة المياه الصناعية، في حينإدتا-2نايظل الخيار المفضل لتطبيقات مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية المتطورة.

 

بينما تواجه الصناعة الكيميائية العالمية اضطرابات في سلسلة التوريد، والتغييرات التنظيمية، والشكوك الجيوسياسية،شراكات الموردين مستقرةواستراتيجيات الشراء الاستباقيةلم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى. للمشترين منMTHPA, إدتا-4نا، وإدتا-2نا، وتنويع مصادر التوريد، وإعطاء الأولوية للمنتجين الملتزمين والموفرين للطاقة-وإبرام عقود طويلة-الأجل يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر وضمان إمداد ثابت من هذه المواد الكيميائية الأساسية. وفي الوقت نفسه، يعمل المصنعون الصينيون على تسريع وتيرة التحديثات التكنولوجية ومبادرات الإنتاج الأخضر للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق العالمية، في حين يستعد المنتجون في الشرق الأوسط للاستفادة من الطلب الإقليمي المتزايد. مع انقشاع غبار الاضطرابات التي شهدتها السوق هذا الأسبوع، هناك أمر واحد واضح: وهو أن المشهد الكيميائي العالمي يتطور بسرعة، وستكون القدرة على التكيف مفتاح النجاح في الأشهر المقبلة.